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Conseiller en Gestion de Patrimoine, j’interviens en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Un bilan patrimonial personnalisé est établi pour définir une stratégie adaptée à chaque client. Celui est actualisé annuellement et ce pendant toute la durée de l’accompagnement. Les types d’investissements (financiers, immobiliers), cadres juridiques et fiscaux, avantages, bénéfices sont détaillés point par point pour une proposition sur-mesure. Il est important de donner du sens à ses investissements et j’inscris mon activité de conseil dans une finance utile à l’économie, respectant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

j’interviens ausi bien auprès des particuliers que des entreprises.